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发布日期：2026-02-21 12:19    点击次数：198

手机存储渠谈从业东谈主士王川九游体育app官网，脚下正为库存南北极分化的情况狼狈不堪。

“手机厂商的订单掂量不如半导体大厂那么精确，导致在咫尺这个节点，一些产物需求紧俏，供货跟不上，我一整天齐在跟渠谈相易调货维持；但一些又濒临出货辛苦。”近日，他对21世纪经济报谈记者指出。

国内手机商场进入熟谙发缓期已多年，但本年的产业链情况较为突出。岁首在上游存储厂商希冀扭转吃亏场合的情况下大幅提价，导致整机厂商在早期听闻风声后提前备货。然而，后续结尾商场的复苏经由并莫得至极激进，手机厂商备货也更为审慎。这才有了王川咫尺边临的窘境。

供应链加价态势也反馈到了整机端。“双十一”期间，国内头部厂商密集发布高端旗舰新品，浩繁提价300~500元。多家公司高管齐提到，SoC主芯片和存储芯片加价是资本提高的两个关节变量。

这也影响到厂商间的座席变换。2023年传音一度凭借积极的价钱战略，在大宗厂商濒临出货量同比下行压力的布景下，一跃进入宇宙前五名阵营，营收和利润高增长。但跟着其他厂商积极应酬且供应链价钱压力加大，2024年二季度以来，传音照旧跌出前五位置。

商场变换的骨子是需乞降周期调治。比拟于换机周期不息延迟的熟谙商场，诸多厂商正对准成长后劲更大的新兴商场。“出海”甚而“高端出海”成为厂商频年来尤其是本年的紧要命题。

同期，新一轮本事变革也在为手机行业下一个十年竞争埋下伏笔。这照旧不局限于硬件鼎新，而是软硬件甚而生态交融鼎新，畴昔有望重塑手机行业的竞争面目。

国外增长极

张明地点公司此前收购了拉好意思地区的一座工场，本年，该工场管待过不少厂商的考察，“照旧在相易和准备供货了”。

跟着国内手机商场进入发展熟谙期、换机周期不息拉长，国外商场成为厂商频年来紧要的增长开始。拉丁好意思洲恰是本年手机厂商竞相发力的国外商场之一。

第三方机构Counterpoint统计，2024年上半年国内主流手机厂商中，小米国外商场销售占比已达75%、OPPO达到58%、vivo也占比48%。从增漫空间看，第三季度拉丁好意思洲地区智高东谈主机出货量同比增长11.2%、欧洲同比增长8%，这两个区域的增速远高于该季度宇宙2%的出货量增速，中东非、好意思国两大商场领跌。

真我realme副总裁徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme在本年有两大契机型商场：拉丁好意思洲和欧洲。其中拉好意思是高速增长的商场，且竞争相对还不够充分，因此realme本年在拉好意思商场有成倍速的增长率，这亦然接下来会要点发力的商场；欧洲则是在高端商场有成长契机。

“从2023年启动咱们识别到，举例中东非、拉好意思等新兴商场，齐会是很好的诱导契机点。2023年底咱们相应部署了团队、进行资源歪斜等。2024年将更多元气心灵放在拉好意思商场的营销、零卖阵脚竖立上，因此在2024年收拢了契机。2025年将进一步加强对这些商场的参加。”他续称。

这也符持机厂商国外探索的约略逻辑。别称行业不雅察东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，手机厂商的国外河山拓展多从与中国接近的商场起步，逐步拓展到更多区域。

跟着东南亚商场发展踏实，国内手机厂商就要进入相对各异化的区域，如欧洲、拉丁好意思洲，以运营商商场占据主导，厂商需要边摸索边发展。

Counterpoint分析师张祺对21世纪经济报谈记者默示，2024年比拟之下，拉好意思是成长性商场、欧洲是还原性商场；印度商场销售有所回落，但从恒久来看，这依然是经济和东谈主口增速有较大维持的蓝海商场。

角逐“两头”商场

受益于发力国外新兴商场赢得成长性，传音是其中典型。但多紧要素变化也令其好似坐了趟过山车。

IDC统计涌现，2023年是宇宙智高东谈主机商场近十年来出货量最低的年份，在除苹果除外主流手机厂商出货量均同比下滑的布景下，传音以30.8%的增速初度站稳宇宙智高东谈主机出货量宇宙第五位置。

别称供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，彼时传音的产物在宇宙热销，部分原因在于其对大内存的产物磋议受到宽宥。

但很快2024年有了显着升沉，传音前五的位置仅延续到一季度便拱手让东谈主。

张祺对记者分析，在2023年下半年主要手机厂商对商场聘任保守战略时，传音领先聘任性价比战略，主动发起进犯，让其他厂商措手不足，由此也令传音份额得以快速攀升。

“到本年，传音基本照旧袒护宇宙相对容易进入的新兴商场，接下来需要缓一缓，也需要更多勉力。”他续称，本年其他主要厂商回过神来，启动从战略方面积极参与竞争，进展最积极的即是小米。

Canalys商量分析师钟晓磊则对记者分析，传音的主力商场非洲，许多国度受汇率波动等宏不雅要素影响，商场基本面并不乐不雅；此外跟着元器件资本高潮，对低端机型利润水平有所影响，传音也需要通过恰当的形式保险盈利性。

在供应链端，2024年与前一年有较大不同。2023年由于宇宙手机商场承压，供应链端濒临较高库存压力而急于算帐库存，导致手机厂商濒临较低的供应链资本，“堆料”成为当年紧要交接。但2024年不少供应链价钱大涨，一定程度制肘了厂商的产物战略。

尤其是传音聚焦的价位段有了更多竞争者。有手机厂商高管对21世纪经济报谈记者分析，此前其公司并未太多聚焦在传音所擅长的100好意思元以内商场，直到传音高速成长发出“警示”，后续公司觉得这一价位段谢却淡薄，也要效力布局参与竞争。

“往常2~3年国际高通胀环境阻难了许多新兴商场的换机需求，本年跟着通胀改善，需求有所开释。尤其是200好意思元以下初学级价位段，往常受经济环境影响需求被阻难，本年以来需求有所改善。”钟晓磊也指出。

高端商场竞争也在不息。把柄IDC分析，“K型化”是宇宙手机商场耗尽的主要脾性之一，也即高端和低端商场更受热捧。在高端商场，苹果在年末似乎正濒临竞争压力。

光学镜头大厂舜宇光学流露的9~11月手机镜头模组出货量数据同比均在大幅下滑，但其竞争敌手丘钛科技近三个月的出货量进展却在高潮。

“据咱们了解，因为苹果有所砍单。”别称供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，舜宇是苹果的主要镜头模组供应商。

这一方面受制于苹果AI功能尚且无法在中国商场落地应用，另一方面，国产安卓阵营在高端商场多年探索要得了一定生效。

前述供应链东谈主士就告诉记者，本年公司主要聚焦于高端镜头商场，为国产手机供应产物，由此盈利才略也稳步晋升。

大模子竞赛

面向高端商场的竞争中枢是底层本事，直到2022年末ChatGPT横空出世，AI大模子为手机行业的本事竞赛加了把火。这照旧不再所以硬件为中枢的比拼，而是进一步扩大到生态护城河。

vivo副总裁、vivo AI宇宙商量院院长周围此前受访时期析，GPT3.5发布后，手机厂商本能磋商若何用大模子带来径直的“利益点”，如AI图片放弃等点状功能。一年以来，公司如今磋商的是要深度重构扫数这个词手机系统，再行界说AI和手机交融后的产物。

钟晓磊对记者分析，AI手机办法刚出面前，许多厂商照旧在秀肌肉阶段，专注模子才略和端侧运行进展。2024年会愈加求实，聘任怒放的气派共建AI生态、更柔和应用场景。

固然在国内商场，AI大模子还无法成为驱动用户换机的中枢能源，但国外商场照旧起了变化。

徐起告诉21世纪经济报谈记者，国外商场对AI大模子应用的柔和度甚而高过国内，这某种程度为公司在国外拓展起到助力作用。“咱们不雅察到，国外媒体和耗尽者对AI的容许度远高于国内，天然九九归一照旧柔和AI是否晋升用户使用感。”

他指出，咫尺照旧看到AI对销量有维持的迹象。“举例在国外许多商场，AI照旧成为蛊卦耗尽者购机的热点词汇，许多品牌包括realme，齐会把AI商量办法和硬件参数展示给耗尽者。”

咫尺端侧大模子仅限于搭载在高端机型上，关于其落地到更时常价位段的时代点，realme GT系列、Neo系列产物线肃肃东谈主谭睿韬对21世纪经济报谈记者分析，AI大模子普及有两个前提：一是内存如16GB、12GB的价钱下千里，这在中端手机是详情趣趋势；二要看贬责器才略晋升进展，因为端侧要哄骗到更多贬责器算力，咫尺旗舰贬责器才略还有很大晋升起间。

“若是端侧大模子要很好地下千里到更廉价位段，晋升扫数这个词贬责器的AI性能可能是下一个要攻克的课题。比如通过端侧运算而不是云侧、让云算法的资本下跌才略赋予更多算力，这是咱们当今尝试的维度。”谭睿韬说谈。

在新一轮本事竞赛驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。

（文中王川、张明为假名）九游体育app官网